布丁资讯专贴(5月16日)
全球股市涨 欧元跌至六周低点 金价跌穿1400美元尽管周三多数经济数据不佳,但看涨投资者们继续推高股市。美股连续第四日创下新高,欧洲股市也刷新五年高位。日经指数突破15,000点,大涨2.3%至2007年12月以来最高水平。
周三美股收盘情况如下:
标准普尔500指数涨8.44点,或0.51%,至1,658.78点。
道琼斯工业平均指数涨60.44点,或0.4%,至15,275.69点。
纳斯达克综合指数涨9.01点,或0.26%,至3,471.62点。
标普500和道指均刷新盘中和收盘高位。标普500和道指的盘中新高分别为1,661.49点和15,301.34点。纳斯达克盘中也触及至52周新高3,475.48点。
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尽管近期部分数据显示经济乏力,但投资者押注央行宽松将继续提振市场。
周三数据显示美国制造业增长乏力。4月美国工业产出创下8个月最大降幅,表明工厂产出受挫,制造商们可能无法对经济增长作出贡献。5月纽约州制造业活动也意外收缩。
另一项报告显示,美国4月批发价格创下三年最大降幅,主要因油价下跌。通胀压力疲弱将给美联储维持超宽松货币政策的空间。
美国个股方面,值得注意的是谷歌首次突破每股900美元。
欧洲Stoxx 600指数上扬0.8%,收于2008年6月以来最高水平。英国、德国和法国股市均为上涨,德国股市再次创下历史新高。
但欧元区经济令人担忧。周三数据显示,欧元区第一季度GDP初值收缩0.2%,这已是连续第六季度收缩,且收缩幅度大于预期。德国第一季度GDP也仅增长0.1%,不及预期的增长0.3%。
欧元区经济放缓令市场对欧洲央行采取行动的预期升温,周三欧元/美元连续第五日下跌,且触及六周低点。欧元/美元盘中低见于1.2842美元,为自4月4日以来最低;纽约尾盘跌0.3%,报1.2879。
贵金属重挫。COMEX黄金期货大跌2%,收于1,400美元下方;白银期货下挫3.1%。周三金价已连续第五日下跌,这是自2011年1月来最长跌势。
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稍早油价也一度大跌,但之后逆转走势。WTI原油期货跌幅一度达到2.3%,布伦特原油期货也下挫逾1美元,但最终WTI小幅收涨0.1%,布伦特原油收涨1.1%。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.6%至每吨7,198美元,盘中触及近两周低点7,101美元。上日期铜大跌2.3%,创下两周最大单日跌幅。
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周三全球市场收盘情况:
标普500涨0.5%,道指涨0.4%,纳斯达克涨0.3%。
欧洲Stoxx 600涨0.8%。英国富时100涨0.1%,德国DAX涨0.3%,法国CAC 40涨0.%。
日经指数大涨2.3%,沪指涨0.4%,恒指涨0.5%。
美元兑欧元涨0.3%,报1.2879美元,盘中触及六周低点。美元兑美元基本持平,报102.35日元,盘中刷新五年半高点102.76日元。欧元/日元跌0.4%,报131.82。
美国6月期金收跌28.30美元,报每盎司1,396.20美元,跌幅2%。白银期货跌3.1%,报每盎司22.658美元。
美国6月WTI原油期货涨0.09美元,报每桶94.30美元,涨幅0.1%。在EIA公布库存数据后,美国原油一度下挫逾2美元。
布伦特原油期货上涨1.08美元,报每桶103.68美元,涨幅1.1%,稍早低见101.20美元。
10年期美债收益率跌至1.94%。
http://wallstreetcn.com/ckuploadimg/images/20130515_EOD3.jpg 【投资巨头一季度持仓】巴菲特增仓富国银行和沃尔玛
巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司提交了最新的13-F文件。
以下是巴菲特今年第一季度持仓报告要点:
1.鸀仓富国银行,买入1800万股至4.58亿股,价值170亿美金。
2.鸀仓沃尔玛170万股至4900万股。
3.鸀仓直播电视公司(DirecTV)320万股至3700万股。
4.售出380万股通用动力(GeneralDynamics)股票。
5.售出590万股阿彻丹尼尔斯米德兰(ArcherDanielsMidland)股票,价值2.07亿美元。
6.新买入560万股LibertyMedia股票。
7.新买入650万股ChicagoBridge&Iron股票。
8.攀微增仓IBM。 【投资巨头一季度持仓】索罗斯减持黄金ETF、苹果,出清两家大银行
金价跌入熊市前,索罗斯已减持黄金ETF股份
早在上月金价跌入熊市前,亿万富翁投资者索罗斯就已加入北方信托(Northern Trust)和贝莱德集团(blackrock inc),减持了黄金ETF(交易所交易基金)股份。而鲍尔森一季度因继续保持股份而亏损约1.65亿美元。
美国证券交易委员会周三晚间的一份文件显示,今年第一季度,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)抛出了12%的SPDR Gold Trust股份。截至3月31日,索罗斯尚持有530,900股SPDR黄金ETF股份,价值为8,200万美元。索罗斯曾称黄金为“终极资产泡沫”。
但在减持黄金ETF股份的同时,索罗斯增持了一些黄金矿业股。
稍早文件显示,北方信托和贝莱德一季度减持了超过一半的SPDR Gold Trust股份。而作为SPDR的最大投资者,鲍尔森持有2180万股;Schroder Investment Management增持了21万股。
SPDR Gold Trust是全球最大的黄金EFT。彭博数据显示,金价上月从2011年纪录高点跌入熊市,使得今年以来ETP资产的总价值缩水420亿美元。
索罗斯的其他持仓情况
第一季度,索罗斯基金管理公司出清了摩根大通、摩根士丹利和通用电气(GE)的股份。
截至去年12月31日,索罗斯基金管理公司持有摩根大通260万股股票,并持有摩根士丹利410万股股票,持有GE 490万股股票。
此外,索罗斯基金还减持了760万股花旗集团股票,并抛售了130万股花旗集团的看涨期权。
索罗斯减持了苹果股份,从去年第四季度的183,976股降至26,800股。但索罗斯增持了可购买100,000股苹果股票的看涨期权。
索罗斯基金把AIG股份从890万股减少至290万股。
监管文件未披露索罗斯在J.C. Penney的持股份额。文件只列出了截至3月31日的持仓情况,而索罗斯基金4月底称,购买了J.C. Penney的1740万股股票。
美国证券交易委员会文件见链接。 德银:最新的赤字预测将是美国财政与货币政策转折点
华尔街见闻此前报道,经济好转、税收增加以及两房盈利正在改善美国的财政赤字情况,国会预算办公室(CBO)本周预测美国财政赤字的规模远小于此前预期,且未来十年的债务增速将显著放缓。
德意志银行分析师Joe LaVorgna认为这份良好的报告有着重要意义,这将使得国会维持自动减支机制的压力减少,同时也给了美联储更多空间。
LaVorgna在报告中写道:
通常,半年一次的CBO预算报告对于市场并没有特别大的价值,但我们相信这次的报告非常不同,理由如下:
首先,财政状况的改善增加了近期自动减支机制力度减小的可能性。
其次,财政压力减少后,美联储继续维持其当前每月850亿美元购债规模的QE措施的必要性就少了。还记得去年9月美联储实施QE的时候,其部分原因就是预计美国经济掉入财政悬崖的风险。
第三,美国财政部融资需求的减少将使得当前的QE规模过大,因为这意味着美联储将吸收更多的固定收益证券的供给。
更少的收紧财政压力与财政部借款需求的大幅减少可能改变QE的成本收益分析。接下来就看美联储的鸽派们在未来几个月是否承认这一点。 【投资巨头一季度持仓】鲍尔森保持黄金持仓 大增抵押贷款保险商持仓
鲍尔森公司向SEC递交了截至今年3月31日的一季度报告
保持持仓:
鲍尔森长期持有大量的黄金和金矿公司股票,他保持了金矿公司的持股,保持其SPDR黄金信托基金持仓,该基金现在价值低于30亿美金。
增加持仓
他增加了其他两家抵押贷款保险商的持股,将他在弧度集团(Radian Group)的持股从350万股增加到1150万股,将他在Genworth Financial财务公司的持股从390万股增加到900万股。他增加了花旗的持仓。
新增持仓
新增100万股亨氏的股票,持有美国沃达丰280万的存托凭证,新增持有269万股美国阿美拉达赫斯公司(Hess Corp)股票。
减少持仓
减持了哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services),从1800万股减至100万股。减持了德尔福汽车(Delphi Automotive)36%的股份至870万股。
基金收益
鲍尔森在房地产领域的投资组合在一季度上涨了14%,在4月底上涨了21%,今年该领域的基金平均上涨了5%。
Advantage Plus基金一季度上涨了8.3%,鲍尔森信贷机遇基金上涨了10.4%,鲍尔森国际合并套利基金上涨了5.5%,鲍尔森增强基金上涨了11.6%。
规模达5亿美元的黄金定向基金一季度下跌了28%,4月份进一下跌。
趋势
他坚信,由于各国央行的货币宽松政策,通胀最终将再次上升,因此保持了黄金的持仓。
鲍尔森增加了对抵押贷款保险商的持仓,这反应了他的对冲基金看好房屋市场的复苏,以及未来几个月更强劲的增长。
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http://wallstreetcn.com/ckuploadimg/images/baoersen222222222222222.jpg 【投资巨头一季度持仓】David Einhorn清仓雅虎、10亿美金豪赌苹果
Greenlight最新13-F文件显示,DavidEinhorn一季度持仓有以下要点:
1.3月底,Greenlight持有Oil匀琀愀琀攀猀International4.9%股份,合计270万股股票,根据本周三股票价格,这些股票的价值为2.734亿美元。这让Greenlight成为Oil匀琀愀琀攀猀 international第五大股东。
2.去年年底,Greenlight增仓苹果110万股至240万股,并增加27.5万看涨期权。最新文件显示没有看涨期权。截至周三收盘,Einhorn最新苹果持仓达10亿美元。Einhorn上周告诉投资者他已经增仓苹果,“等待它的下一个拳头产品。”
3.去年年底,Greenlight持有Marvell吀攀挀栀渀漀氀漀最礀Group31.9万股,现在大幅增仓至5180万股,占该公司流通股10%以上。按周三收盘价,这些股票价值5.817亿美元。
4.Greenlight新买入HessCorp.,IAC/InteractiveCorp.和SpiritAeroSystemsInc.四家公司的股票。
5.Greenlight清空了在雅虎和XeroxCorp.的仓位。根据上一份文件,Greenlight上季度曾大幅增仓这两家公司。 【投资巨头一季度持仓】Ackman增持汉堡王,Mondelez国际
激进投资者比尔阿克曼(Bill Ackman)一季度增持汉堡王,Mondelez国际,减持Matson股份和对宝洁的买入期权。
Ackman的潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)提交SEC文件显示,截止3月底持有38,372,120股汉堡王,略高于12月底38,361,360的规模。
一季度增持5,978,956股 Mondelez International股份, 该公司由卡夫食品去年拆分形成。Mondelez International旗下品牌包括吉百利、奥利奥、木糖醇口香糖。去年四季度潘兴广场资本以保密为由没有披露对Mondelez International的具体持仓。
一季度Matson股份下降至 3,033,985股,而去年四季度为 3,644,948股。
阿克曼持有的保洁股份数量没有变化,但是其持有的对宝洁买入期权合约下降至 957,600手,而四季度为430万手。
如同之前的13-f报告一样,激进投资者Ackman报告的精华在于没有透露的信息。
去年12月Ackman表示他对康宝莱有10亿美元的空头头寸,他高调向新闻界宣称这家营养品公司实际上是一个庞氏骗局。
空头头寸,即利用借入股票卖出,待股价下跌后再买入归还实现盈利,并不需要纳入向SEC提交的13-f备案报告。
而阿克曼在上周的Ira Sohn投资者大会表示看好宝洁盈利能力,却没有提到任何关于康宝莱股价的看法。 {:1_97:} 樓主好
感謝閣下的勤勞貢獻與分析智慧
敬祝您五路進財操作勝利成功
All my best wishes for the future 美联储放缓QE会不会冲击中国房价?
去年1月,美联储宣布将近零利率期限至少延长到2014年底。那时候,还没有哪项中国政府的措施能真正打击国内消费者的买房热情,因为大家都觉得房价还得涨。
不过,如下图所示,在美联储琢磨着放慢QE速度的时候,香港的房产市场出现了越来越严重的脱钩现象,一边是房价高高在上,一边是房屋销量接近最低谷。
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众所周知,由于香港采取港币与美元挂钩的联系汇率制度,受美联储超低利率影响,本地借款成本保持在接近最低纪录水平。香港房价2009年初以来上涨约110%。
近两个月华尔街见闻报道,投行和西方研究机构纷纷预测,火了三年多的香港楼市会大降温了。
德意志银行3月预计,香港房价今后两年可能下跌20%。Sanford C. Bernstein预测香港房产价格会迎来至少20%的大调整。
近几周香港房价跌势明显,彭博报道,香港房价在3月中达到创纪录高峰后下跌了4.2%。而房屋销量已经比2010年金融危机后的高峰期减少了77%。
考虑到中国的影子贷款和资产抵押泡沫,zerohedge提出了一个假设:
如果房产价格持续下跌,中国可能再次处于夹缝中,既有泡沫破灭又有通胀带来硬着陆的威胁。
当然,如华尔街见闻此前报道,今年外行预计香港房价下跌的一些因素应该包括:1、香港特区政府2月出台一系列严厉措施;2、中银香港、汇丰等大银行3月中旬集体上调按揭利率。
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