〔香港新股〕中国南车香港IPO以区间中端定价,港沪集资共117亿港元(更新版)

	2008年 8月 14日 星期四 12:17 (欲浏览计划在香港首次公开招股的公司消息,请点选[HK/IPOCN]) (新增详情及保荐人报告) 路透香港8月14日电---接近交易的消息人士周四称,中国最大的轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司已设定其香港首次公开发行(IPO)的招股价,以区间的中端定价,令是次中港两地上市的集资达15亿美元(117亿港元). 中国南车A股将于8月18日在上海挂牌,H股则于21日在香港挂牌,後者的上市编号为"1766"(1766.HK: 行情). 中国南车是次共发行16亿股H股,招股价定为每股2.6港元,属招股价区间的中端.原来招股价区间为2.49-2.76港元. 此前中国南车已完成发行30亿股A股,每股发行价定为2.18元人民币,属于招股价区间的上限,集资65.4亿元人民币. 中国南车的香港上市保荐人为麦格理和中国国际金融,後者亦是中国南车A股的保荐人. 是次中国南车的香港IPO吸引了三名的基础投资者,分别为通用电气(GE.N: 行情)旗下的 GE Capital Equity Investment Ltd、中国人寿(2628.HK: 行情)(601628.SS: 行情)以及Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd. 三名基础投资者合共认购价值9,000万美元的股份,协议禁售期为六个月. 麦格理和中国国际金融预计,中国南车2008年的净利将按年增长134%至14.3亿元人民币,并料在2009年再同比上升34%至19亿元人民币,主要受惠于产能扩张和行业的需求. 中国国际金融在报告中称,中国南车的产品价格较海外竞争对手低20-30%,但毛利率亦远逊于区内如造船或建筑等重型机械制造商. 中国国际金融指,中国南车的毛利率一直在上升,因该公司转而销售更多如电力机车等的高附加值产品.(完)