上周行情回顾 1、欧央行按兵不动 德拉吉称很可能10月就QE作决定 欧洲央行按兵不动,符合预期。政策声明称,若有必要,目前的QE计划将维持到今年12月或以后。德拉吉提到,欧洲央行很可能会在10月份就QE作出决定,若10月没有准备好,可能会推迟。他还称近期欧元波动是不确定性的一大来源。 2、经济超乎预期强劲 加拿大央行意外升息 加拿大经济更加强劲并超乎预期,加拿大央行意外加息25个基点,基础利率从0.75%上调为1%,这是加拿大央行今年第二次升息。对于未来政策路径,加拿大央行表示将视数据和市场情况而定。 3、通胀未见起色 美联储官员谨慎看待进一步升息 上周多位美联储官员发表讲话,通胀持续低迷的状况下,多数官员均表达了谨慎看待进一步升息的观点,认为应该等待通胀回升,9月缩表已成定局,12月加息可能性下降。 4、临时上调债务上限三个月 避免政府出现债务违约 民主党与共和党就临时上调美国政府债务上限达成协议,维持政府运转资金直至12月15日,国会参议院以80-17票批准,避免了政府停摆,也避免了美国政府出现史无前例的债务违约。
5、中国8月通胀超预期:CPI同比增长1.8% PPI同比增长6.3% 中国8月通胀数据超预期:CPI同比增长1.8%,PPI同比大增6.3%。CPI涨幅环比扩大了0.3个百分点,主要受鸡蛋和新鲜蔬菜价格大涨推动。PPI上涨主因黑金、有色价格涨幅扩大。 上周市场行情分析
美元再创新低。上周美联储官员对今年再次升息谨慎、墨西哥沿海8.2级地震未来还可能有海啸来袭,美元指数继续再度遭市场抛售,欧元加元等非美货币上扬亦拖累了美元指数表现。 欧元冲破1.20关口。上周在欧洲央行维稳,但德拉吉表示很可能在10月就QE作出决定,巩固了市场关于欧洲央行10月宣布缩减QE的预期,欧元兑美元冲破1.20关口。 日元大幅升值。美联储年内再升息可能性下降、墨西哥沿海发生8.2级地震可能伴随海啸,投资者寻求避险,日元大幅升值。 澳元走高。时隔四周,澳元兑美元再度站上0.80上方,主要受商品价格上涨以及市场看好中国经济的影响。 英镑强劲上扬。英国经济数据虽下滑,但并未出现滑坡式下降,且市场普遍认为英镑价值仍被低估,英镑兑美元上周强势走高,再度测试1.32关口。 加元升至逾一年新高。加拿大经济超预期强劲,加拿大央行上周三意外升息,加元飙升。 黄金仍受追捧。上周市场避险情绪仍浓厚,美元、美债收益率下跌,黄金依然受追捧,价格直逼1250美元。 油价微幅上涨。美国墨西哥湾炼厂恢复生产,且俄罗斯暗示延长减产协议,推升油价,但史上最强飓风Irma即将登陆美国、墨西哥等国以及中国原油需求下降等消息令油价快速下挫,抹去了此前的大部分涨幅,全周油价仅微幅上涨。 本周基本面前瞻 ·9月14日(周四)19:00:英国央行宣布利率决议及会议纪要 英国央行将于本周四公布利率决议,预期将维稳,关注决议声明,预计将为未来的货币政策提供线索。 ·9月14日(周四)20:30:美国8月CPI数据 通胀持续低迷是美联储在加息问题上谨慎的主要原因,通胀能否企稳回升很大程度上决定了美联储12月会否再度升息。市场预期美国8月CPI同比增速将由7月的1.7%小幅上涨至1.8%,但8月核心CPI同比增速可能会由前值的1.7%回落至1.6%。 ·9月 12日(周二)16:30:英国8月CPI数据 预期英国8月CPI同比增速为2.7%,较7月数据上升0.1百分点,通胀高企、经济面临不确定性,令英国央行左右为难,若8月通胀数据再度转升,施压英国央行收紧政策。 ·9月14日(周四)10:00:中国8月零售、固投、工业等经济数据 本周四,中国统计局将公布8月规模以上工业增加值、固定资产投资和社会零售销售数据,市场预计数据将继续上升,若此,意味着中国经济好转,人民币汇率受到支撑。 ·9月13日(周三)15:30:瑞士央行利率决议及货币政策评估
预计瑞士央行将按兵不动,维持超宽松货币政策,若瑞士央行再度警告瑞郎被严重高估,未出现风险事件的情况下,瑞郎预计将会出现一波深度下跌。
本周重点关注英镑。本周二英国统计局公布8月CPI数据,周四英国央行宣布利率决议及会议纪要,均对英镑走势有重要影响。
日线均线显示,英镑兑美元目前处于明显的上升趋势中,近期高位1.3266是一个关键阻力,若不能有效突破,镑美将迎来回调。
操作建议:建议保守型投资者可在英国央行结果公布前维持观望,顶部切勿贸然追多,在突破后买入能有效降低风险。
上周热点盘点
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