每周前瞻投资摘要
u 本周重点关注美联储主席耶伦及其他官员讲话、英国央行行长卡尼讲话、澳洲联储会议纪要; u 数据方面关注英国9月CPI数据、中国三季度GDP数据、加拿大CPI数据、澳大利亚9月就业报告,英镑、澳元等标的迎来机遇。 上周热点盘点 美联储会议纪要:多位官员预计今年还加息一次 担心低通胀持续 美联储9月会议纪要显示,只要经济前景未受影响,美联储决策者仍倾向于今年年末加息,但有些人担心低通胀可能持续,还有人将根据未来几个月通胀形势做决定,纪要略显鸽派。
欧洲央行行长德拉吉:通胀低迷 将持续大规模宽松 欧洲央行行长德拉吉表示,欧元区需要继续大规模的货币刺激措施,因为欧洲央行还没能提高通货膨胀,将在对QE作出决定。媒体报道称,欧洲央行可能会减少支持,但延长资产购买的期限,以释放将长时间支持经济的信号。
美国9月核心CPI不及预期 飓风影响下零售销售回升 美国9月CPI环比、同比双双不及预期,核心CPI连续第6个月低于美联储2%的通胀目标。美国9月零售销售环比增速为1.6%,创下两年多新高,但略低于预期值1.7%,前值从-0.2%修正为-0.1%。
中国9月进出口双双回升 进口增速大超预期 贸易顺差缩至6个月新低 中国9月进口继续超预期大增,出口增速则逊于预期。按美元计价的中国9月出口同比增速8.1%,预期10%;9月进口同比增速18.7%,预期14.7%,贸易顺差缩至2017年3月以来最低。
加泰罗尼亚推迟独立 寻求与西班牙当局谈判
加泰罗尼亚地方领导人Carles Puigdemont提议将独立进程暂停几周,寻求与西班牙中央政府对话。西班牙首相Mariano Rajoy回应称,给予加泰罗尼亚自治区政府八天时间来放弃独立,若届时该地区仍坚持独立,那么他将解除其政治自治权,直接由中央政府管辖 上周市场行情回顾 美元回调。在连续四周上涨之后,美元指数上周回调。美联储9月FOMC会议纪要透露决策者对于低迷通胀的担忧、9月核心CPI不及预期,拖累美元。
欧元上涨。加泰罗尼亚推迟独立,欧洲政治局势得到一定缓解,且美元走低,欧元低位反弹。
日元回升。美元下跌,日元随着非美货币一起回升。
澳元升值。上周中国贸易数据显示9月主要大宗商品进口量大涨,商品价格飙升,澳元强势升值。
英镑从一个月低位反弹。英国首相梅称议会仍支持自己、英国统计局上修今年一二季度单位劳动成本数据,此外,消息称欧盟考虑将给予英国在欧盟市场两年的过渡性保留期,帮助英镑反弹。
加元结束四周连跌之势。美元下行、油价大涨,加元得以反转,结束周线四连阴。
黄金涨逾2%。上周美元回调、美联储会议纪要不如预期鹰派,空头获利了结,均为黄金提供了上行动能。
油价飙升。油价OPEC月报上调需求预期、OPEC称看到了油市再平衡的确凿证据,另外伊拉克局势紧张,可能影响原油供应,油价上涨飙升,升幅为4.45%。
本周基本面前瞻 ·美联储主席耶伦及其他官员讲话 美联储主席耶伦将在当地时间周日及周五发表讲话,此外,美联储三号人物拥有永久投票权的纽约联储主席杜德利、达拉斯联储主席卡普兰也将在周三发表公开讲话,这会是美联储官员在噤声期前最后的表态。
·10月17日(周二)16:30:英国9月CPI数据 预计英国9月CPI同比增速将由2.9%上升至3.0%,核心CPI同比增速将维持在2.7%,若此,预计将进一步施压英国央行,迫使其加息,11月加息预期可能会进一步升温。此外,本周二卡尼将想英国议会财政委员会作证词。
·10月19日(周四)10:00:中国三季度GDP数据 此前中国部分经济数据已经出现放缓势头,市场预计三季度中国GDP同比增速为6.8%,将低于二季度的6.9%。本周中国还将公布9月高频经济数据,包括工业增加值、城镇投资、房地产投资及开发、社会零售等一系列数据。
·澳洲联储会议纪要及9月就业报告 本周二澳洲联储将公布10月货币政策会议纪要,澳洲联储此前维持政策不变,表达了对于澳元走高打压经济和通胀的担忧。另外,关注澳大利亚9月就业报告。
·10月20日(周五)20:30:加拿大9月CPI数据 加拿大8月CPI同比增速仅1.4%,不及预期的1.5%,加元疲软,若本次CPI数据能超预期,可能会帮助加元回升。
本周技术面分析 本周重点关注英镑、澳元。本周英国9月CPI数据、9月就业数据以及零售数据等多项重要经济数据都将公布,若9月CPI同比增速达3.0%,将令英国央行11月加息预期继续升温,利好英镑;此外,本周中国三季度GDP数据出炉,中国作为澳大利亚最大出口国,中国经济状况很大程度上决定澳大利亚经济形势,澳大利亚9月就业报告也将在本周公布,且新西兰组阁形势可能会明朗化,也将影响澳元走势。 英镑兑美元日线均线显示多头力量占优,但上周四一根长下引线的阳线对升势有所破坏。
操作建议:建议投资者可先观望,在周二英国通胀数据及卡尼讲话确定方向后再做操作,若通胀数据符合预期或超预期,且卡尼再度释放鹰派信号,可逢低买入,止盈位可设在1.36附近。届时投资者也可选择卖出欧元兑英镑的交叉盘。
澳元兑美元日线均线显示上升趋势完好,多头仍处于优势。
操作建议:建议投资者可于0.7835上方逢低做多,短期目标看至0.79。、 本周重点关注数据
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